宣祖(金泰佑 飾)派人到鄭澈(宣東赫 飾)家抄家，并把鄭澈軟禁了起來(lái)。金貴人試探光海君(盧英學(xué) 飾)和臨海君(尹弘彬 飾)，發(fā)現(xiàn)光海君深不可測(cè)的內(nèi)心。

李山海(李在勇 飾)奏請(qǐng)宣祖將鄭澈處死。柳成龍(金相中 飾)得知此事后堅(jiān)決反對(duì)處死西人黨首長(zhǎng)。

李山海和柳成龍因此結(jié)怨，東人黨也分裂為北人黨和南人黨。

宣祖夜訪鄭澈，回憶往昔，最終饒了他的性命。然而西人黨官員還是從朝廷被清洗了出去。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)準(zhǔn)備親征朝鮮，前田利家出面阻止了秀吉。

秀吉之子鶴松突然去世，秀吉悲痛欲絕，下令召集全國(guó)領(lǐng)主盡快侵略朝鮮。

朝鮮準(zhǔn)備派使臣去慶賀萬(wàn)歷皇帝壽辰，大臣們?cè)跔?zhēng)論是否該把日本準(zhǔn)備侵略大陸的事情主動(dòng)告知明朝。此時(shí)傳來(lái)了慶尚道發(fā)生民亂的消息。