宣祖(金泰佑 飾)下令將李舜臣押送到禁府。軍營里將士們泣不成聲。尹斗壽(林東真 飾)和金應(yīng)南向宣祖推薦元均接替李舜臣。柳成龍(金相中 飾)對(duì)此無能為力。元均在李舜臣面前炫耀，李舜臣希望他善待軍中將士。

在釜山，日軍慶祝李舜臣下臺(tái)。加藤清正(李正勇 飾)痛斥小西行長(李光基 飾)利用了自己。在都城，柳成龍?jiān)?role>光海君(盧英學(xué) 飾)的幫助下探望了下獄的李舜臣。李舜臣求柳成龍不要為自己求情。

金應(yīng)南不顧李舜臣的便捷持續(xù)對(duì)李舜臣用刑。在水軍軍營，元均飲酒作樂，遭到了李舜臣部下的斥責(zé)。柳成龍懇求光海君救救李舜臣，并表示李舜臣的性命比自己更重要。

柳祖訒和李爾瞻阻止了光海君救李舜臣。朝會(huì)上眾臣懇求宣祖饒恕李舜臣。柳成龍求尹斗壽不要逼死李舜臣，尹斗壽拒絕。

柳成龍只能向宣祖辭官，宣祖不同意。金貴人也勸宣祖放過李舜臣。鄭琢上疏宣祖懇請(qǐng)饒恕李舜臣。宣祖終于同意不處死李舜臣。

李舜臣白衣從軍，柳成龍囑咐他務(wù)必活下來。李舜臣之母病故，李舜臣悲痛欲絕。水軍在元均的帶領(lǐng)下逐漸沒落。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)對(duì)李舜臣下野一事大喜，立刻派遣大軍攻打朝鮮。宣祖下令水軍出擊迎戰(zhàn)日軍。.