光海君(盧英學 飾)重新安排八道軍隊抵御日軍，并啟用了老臣鄭琢和敗將李鎰。柳成龍(金相中 飾)警告李鎰不得再臨陣逃跑。金公諒(金光英 飾)被金貴人安排在光海君身邊監(jiān)視他。光海君在鄭琢的協(xié)助下來到伊川領導分朝。李舜臣的水軍在閑山島與脅坂安治的水軍大戰(zhàn)。李舜臣擺出鶴翼陣，包圍了脅坂的艦隊。

李舜臣經過激戰(zhàn)擊敗了脅坂安治。在義州，宣祖(金泰佑 飾)氣憤光海君擅自把分朝移動到伊川。群臣為光海君求情。宣祖認為這是挑戰(zhàn)王權，竟然削奪了分朝所有大臣的官職。光海君想無視宣祖命令，仍然領導分朝大臣。鄭琢勸光海君切莫如此。光海君只能磕頭認罪。

宣祖便饒過了光海君這次。在全羅道，高敬命率七千義兵投奔權栗。權栗指揮官軍和義軍，防守梨峙和熊峙。權栗最終在梨峙擊敗了日軍，但高敬命在偷襲日軍后方時戰(zhàn)死。在平壤，面對前有明軍后方又不穩(wěn)，小西行長(李光基 飾)感到根本無法繼續(xù)進軍，責怪玄蘇沒有成功和議。同時，小西軍中瘟疫流行，傷亡慘重。

在咸鏡道，加藤清正(李正勇 飾)打算活捉臨海君(尹弘彬 飾)。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)因為脅坂安治之敗而震怒，前田利家勸秀吉饒恕脅坂。秀吉打算親征朝鮮，命令前田留在日本防備德川家康。此時卻傳來了秀吉之母大政所夫人去世的消息。在朝鮮，飛擊震天雷已經徹底制造完成。