宣祖(金泰佑 飾)嘉獎(jiǎng)李舜臣勝戰(zhàn)的功勞。石田三成到達(dá)釜山，部署對(duì)平壤城的攻擊和對(duì)漢陽(yáng)的防御。

宇喜多秀家派脅坂安治在龍仁迎擊全羅道的勤王軍。勤王軍將領(lǐng)李洸不聽權(quán)栗的建議，結(jié)果在龍仁被日軍擊敗。宣祖召開備邊司會(huì)議商討對(duì)策。

柳成龍(金相中 飾)李恒福(崔哲浩 飾)認(rèn)為要請(qǐng)求明朝派援軍，遭到了尹斗壽(林東真 飾)鄭澈(宣東赫 飾)的強(qiáng)烈反對(duì)。柳成龍會(huì)見明朝使臣林世祿。

林世祿認(rèn)為日本和朝鮮同謀侵略明朝。柳成龍親自帶林世祿前往前線，探查日軍實(shí)情。郭再佑率義兵再次擊敗日軍，宇喜多大怒。

宣祖同意向明朝求援。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)會(huì)見玄蘇進(jìn)行和談，卻沒(méi)有談攏。宣祖決定離開平壤繼續(xù)播遷。平壤百姓暴動(dòng)，圍攻準(zhǔn)備播遷的王室和朝廷。

柳成龍出面勸退了這些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗壽則留下堅(jiān)守平壤。李舜臣部署下一步的海戰(zhàn)，并拜托百姓幫他收集朝鮮各地的情報(bào)。

豐臣秀吉(金圭哲 飾)強(qiáng)令小西行長(zhǎng)(李光基 飾)繼續(xù)進(jìn)軍，而此時(shí)朝鮮軍隊(duì)偷襲了小西的軍營(yíng)。小西在追擊朝鮮軍的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了突襲平壤的捷徑。

林世祿告訴柳成龍，明朝遼東副總兵祖承訓(xùn)很快便帶援軍過(guò)來(lái)。然而平壤城卻已經(jīng)被日軍攻破了。