1592年4月13日，日本大軍抵達(dá)朝鮮釜山鎮(zhèn)。

釜山鎮(zhèn)的守軍開始沒有預(yù)估到日軍到規(guī)模，后來才發(fā)現(xiàn)他們是日本本土的正規(guī)軍。

釜山鎮(zhèn)僉使鄭潑領(lǐng)兵守城。日軍使用鳥銃，很快攻破了城門，進(jìn)入釜山鎮(zhèn)后大肆屠殺。

鄭潑力戰(zhàn)而亡，慶尚左水使樸泓燒毀糧草后逃跑。

小西行長(李光基 飾)只用了半天時間就占領(lǐng)了釜山鎮(zhèn)。戰(zhàn)爭消息傳到朝廷，宣祖(金泰佑 飾)深夜召集眾大臣商議。

李山海(李在勇 飾)堅持認(rèn)為倭寇規(guī)模不大，而柳成龍(金相中 飾)認(rèn)為日軍必有更多軍隊攻過來。

備邊司會議決定派申砬(金炯逸 飾)和李鎰率兵南下抗敵。然而很多儒生卻要準(zhǔn)備科舉考試，不愿參與戰(zhàn)爭。

金公諒(金光英 飾)認(rèn)為倭變問題不大，勸金貴人無需擔(dān)憂。而光海君(盧英學(xué) 飾)此時卻提出重用西人官員。

小西行長勸東萊府使宋象賢投降，遭到嚴(yán)詞拒絕。

東萊城很快被攻破，宋象賢戰(zhàn)死。豐臣秀吉(金圭哲 飾)想去朝鮮，被前田利家阻止。

加藤清正(李正勇 飾)不滿功勞被小西獨占，決定立即帶兵前往朝鮮。

兵曹判書洪汝淳調(diào)兵不力，終被罷免。戰(zhàn)爭的緊急情況令宣祖心痛不已。