柳成龍(金相中 飾)對(duì)李舜臣軍營(yíng)里的屯田景象甚為感慨。而李舜臣的部隊(duì)終于成功制造了自己的鳥(niǎo)銃定鐵銃筒。在平安道，宣祖(金泰佑 飾)對(duì)晉州城之?dāng)∩鯙閾?dān)心，還是堅(jiān)持希望明軍能繼續(xù)出擊。

在北京，鄭澈(宣東赫 飾)向石星稟告了宋應(yīng)昌(崔日華 飾)與日本議和之事，不料石星卻對(duì)此置之不理。在日本，淀殿再次懷孕，豐臣秀吉(金圭哲 飾)非常興奮。

小西行長(zhǎng)(李光基 飾)和石田三成回到日本，希望秀吉能接見(jiàn)明朝使臣謝用梓。秀吉盛氣凌人，要求謝用梓同意將朝鮮下三道割讓給日本，并威脅要繼續(xù)進(jìn)軍。

小西行長(zhǎng)回到釜山后會(huì)見(jiàn)沈惟敬(李基烈 飾)。在沈惟敬的指導(dǎo)下，小西行長(zhǎng)寫(xiě)了日本向明朝稱臣的假國(guó)書(shū)。小西擔(dān)心朝鮮從中作梗，沈惟敬透露了更換朝鮮國(guó)王的計(jì)劃。為穩(wěn)住朝鮮，小西行長(zhǎng)說(shuō)服加藤清正(李正勇 飾)釋放了兩位朝鮮王子。

柳成龍?jiān)谝链òl(fā)現(xiàn)明軍掠奪朝鮮百姓的耕牛。因?yàn)槊鬈娨酶４孳娂Z。柳成龍怒氣沖沖地找到祖承訓(xùn)，要他歸還耕牛。祖承訓(xùn)不肯，柳成龍以死相逼。原來(lái)碧蹄館之戰(zhàn)后明軍也像日軍那樣掠奪朝鮮百姓的財(cái)物。

臨海君(尹弘彬 飾)回到朝廷，對(duì)光海君(盧英學(xué) 飾)之前不肯救自己一事耿耿于懷。宋應(yīng)昌聲稱倭國(guó)已經(jīng)向明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖卻要求宋應(yīng)昌能夠真正地消滅日軍。柳成龍向宣祖獻(xiàn)上了定鐵銃筒，并建議成立訓(xùn)練都監(jiān)養(yǎng)成軍隊(duì)。

駱尚志表示愿意派出教官，幫助朝鮮軍隊(duì)提高戰(zhàn)斗力。柳成龍還希望能給有能力的賤民免賤，讓他們?yōu)閲?guó)效力。