李如松(鄭興采 飾)被臨津江所阻無法進軍。柳成龍(金相中 飾)與部下使用桑結(jié)連日制造浮橋，終于讓明軍渡過臨津江。但是李如松過江后駐守坡州仍然沒有進攻漢陽。柳成龍派人去漢陽探查軍情。在漢陽，宇喜多秀家為了防止城內(nèi)朝鮮人作明軍內(nèi)應(yīng)，即下令將城內(nèi)所有朝鮮男人殺死。柳成龍得知情況后，跑去求李如松趕緊進軍。

李如松還是不肯。柳成龍大發(fā)雷霆，要金命元率朝鮮軍單獨去進攻漢陽，被李如松阻止。消息傳回定州，朝鮮朝廷大為震動。光海君(盧英學(xué) 飾)去找沈惟敬(李基烈 飾)，希望他能下令讓李如松進軍。此時遼東經(jīng)略宋應(yīng)昌(崔日華 飾)到來，下令要李如松立刻進軍漢陽。宋應(yīng)昌把光海君求明軍出兵的事情告訴了宣祖(金泰佑 飾)。宣祖因此對光海君擅自做主大為不滿。

在坡州，李如松得知了日軍從漢陽撤退的消息，便帶領(lǐng)軍隊趕往漢陽。而駱尚志認為這是敵人的誘引策。果然在碧蹄館，小西行長(李光基 飾)率軍埋伏，截擊了李如松。明軍大敗，傷亡慘重。李如松回軍營便準備撤兵。柳成龍阻止明軍撤退，朝鮮將領(lǐng)和明軍將領(lǐng)發(fā)生沖突，李鎰遭到毆打。

朝鮮朝廷對此感到不滿，眾臣一致要求朝鮮軍脫離明軍獨立編制。宣祖將這個要求告知宋應(yīng)昌。然而宋應(yīng)昌卻表示要帶明軍離開朝鮮回中國。宣祖挽留，宋應(yīng)昌指出這是朝鮮大臣無謂的自尊心作祟。宣祖把責(zé)任推給眾臣。李恒福(崔哲浩 飾)推薦他的岳父權(quán)栗去對抗日軍。柳成龍被封為三道都體察使，與權(quán)栗準備在幸州山城迎戰(zhàn)日軍。