李長孫完成了飛擊震天雷的制造。在平安道，李元翼催促祖承訓(xùn)盡快出兵平壤，而祖承訓(xùn)卻想不戰(zhàn)屈人之兵。小西行長(李光基 飾)打算使用空城計引誘明軍。

祖承訓(xùn)中計，帶兵前往平壤。柳成龍(金相中 飾)雖然勸阻，但投降日軍的平壤百姓依然騙取了祖承訓(xùn)的信任。在平壤城，明軍被包圍全殲，祖承訓(xùn)逃回明朝。宣祖(金泰佑 飾)失望至極。

鄭琢勸光海君(盧英學(xué) 飾)讓宣祖內(nèi)附遼東，被光海君拒絕。在全羅道，脅坂安治九死一生，而李舜臣卻擔(dān)心日軍陸軍襲來。李舜臣抓住了幾個盜竊軍糧的逃兵，為肅軍紀(jì)將他們處斬。柳成龍抓到了投降日軍的百姓，得知了平壤城日軍的真實情況。宣祖病急亂投醫(yī)，打算請女真族的努爾哈赤幫忙，被尹斗壽(林東真 飾)反對。

鄭澈(宣東赫 飾)因此再次與尹斗壽密謀擁立世子登上王位。在明朝，萬歷帝仍然認為朝鮮與日本同謀，準(zhǔn)備派官吏去直接管控朝鮮。在咸鏡道，投降日本的朝鮮百姓抓捕了臨海君(尹弘彬 飾)和順和君兩位王子。

加藤清正(李正勇 飾)威逼臨海君寫勸降書。小西行長則與石田三成密謀與明朝議和。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)祭奠母親，卻意外得知了淀殿懷孕的消息，便不再去朝鮮。

前田利家建議派陸軍去對付李舜臣。郭再佑圍攻，殺死了投降日軍的叛徒孔撝謙。