很多城鎮(zhèn)的亂民都趁亂搶奪官府的糧食。柳成龍(金相中 飾)感覺形勢很嚴峻，便埋伏起來抓捕了這些亂民。

光海君(盧英學 飾)和柳成龍沒有處罰這些亂民，反而讓他們從軍。宣祖(金泰佑 飾)堅決不同意。明朝遼東副總兵祖承訓率兵五千前來支援。

明軍的到來令宣祖興奮異常。臣僚們建議宣祖把明朝下賜的銀兩交給光海君抵抗日軍，被宣祖反對。

祖承訓輕視日軍，號稱可以迅速收復平壤。宣祖要內附遼東，萬歷帝根本不同意，想把宣祖打發(fā)到寬甸堡去。金貴人因此勸宣祖放棄了內附遼東的念頭。宣祖假意要回到都城，卻趁機收回了權力。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)給脅坂安治提供了更多的軍船，要他一定擊敗李舜臣。李舜臣與脅坂安治兩支水軍決定在見乃梁進行交戰(zhàn)。

加藤清正(李正勇 飾)帶兵征服了咸鏡道，得知了小西行長(李光基 飾)攻陷平壤城的消息。

光海君表示他也要帶兵收復淪陷領土。柳成龍對此表示贊同，但卻引起了宣祖的不滿。