宣祖(金泰佑 飾)同意了光海君(盧英學(xué) 飾)的請求，派出奏請使到明朝去請封世子。柳祖訒很高興，希望光海君能支持北人黨復(fù)權(quán)，并表示要反抗柳成龍(金相中 飾)的南人黨。另一方面，柳成龍告訴李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)，明朝決不會冊封非嫡長的光海君為世子。而宣祖總算把長門浦海戰(zhàn)的責(zé)任推卸到尹斗壽(林東真 飾)身上。尹斗壽希望宣祖要小心李舜臣。慶尚右水使元均上疏給宣祖，誣告李舜臣是長門浦海戰(zhàn)的罪魁。宣祖下教書斥責(zé)李舜臣。李舜臣軍營中憤憤不平。

李舜臣會見元均，希望他不要再做分裂水軍的事情。而元均反而指責(zé)李舜臣違反上司的命令故意避戰(zhàn)。為了對付元均，李恒福(崔哲浩 飾)上疏給宣祖，把元均調(diào)任為忠清兵使，防止水軍內(nèi)斗。

在釜山，日軍擔(dān)憂和談無果明軍會再次出擊，小西行長(李光基 飾)堅信和談會成功。加藤清正(李正勇 飾)打算另辟蹊徑自己去與朝鮮議和。柳成龍打算利用這個機(jī)會打擊日軍。惟政和尚作為代表與加藤清正議和，并因此打聽到了明朝與日本和談的內(nèi)容。

小西行長大怒，與加藤清正爆發(fā)沖突。宣祖得知明朝要朝鮮割地給日本的消息后，打算派李舜臣再次進(jìn)攻日軍。此時沈惟敬(李基烈 飾)再到朝鮮，向朝鮮通報了日本向明朝投降和冊封日本國王的消息。

朝鮮君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鮮不得妄動。柳成龍預(yù)感明日和談必定失敗，戰(zhàn)爭會再次爆發(fā)。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)誣陷養(yǎng)子豐臣秀次謀反，并且逼他切腹自盡。在朝鮮，柳成龍等人研究了防御戰(zhàn)爭的方案，呈交給宣祖，并提出建立一支不分地位身份都能參加的束伍軍。