沙火同交待了日本細(xì)作潛伏朝鮮的情報(bào)。柳成龍(金相中 飾)憑借此情報(bào)，派出申砬(金炯逸 飾)將軍去捉拿間諜。

柳成龍和申砬識破了金蟬脫殼之計(jì)，終于在濟(jì)物浦擊斃了日本細(xì)作，奪回了飛擊震天雷的設(shè)計(jì)圖。

宣祖(金泰佑 飾)因此決定向日本派出通信使。與此同時(shí)，日本小田原城的大名北條氏政叛亂，豐臣秀吉(金圭哲 飾)調(diào)動兵馬平叛。

秀吉表達(dá)了日后利用小西行長(李光基 飾)侵略朝鮮的想法。因?yàn)橥ㄐ攀箚栴}，西人黨利用日本細(xì)作的事件，發(fā)起公論企圖將柳成龍趕下臺。

宣祖被朝臣黨爭氣得病倒，引起了王子臨海君(尹弘彬 飾)的不滿。

不料宣祖卻偷偷派人將西人黨的謀士宋翼弼(樸智日 飾)抓獲，并斥責(zé)了鄭澈(宣東赫 飾)發(fā)動黨爭的行為。

而柳成龍卻在此時(shí)明白，當(dāng)初利用鄭汝立事件打擊東人黨的幕后黑手竟是宣祖本人。