柳成龍(金相中 飾)等人的備戰(zhàn)方案由于觸及了兩班貴族的利益，遭到了宣祖(金泰佑 飾)的反對(duì)。光海君(盧英學(xué) 飾)表示支持束伍軍的方案，并說(shuō)服宣祖同意了這個(gè)方案。而柳祖訒對(duì)光海君贊成柳成龍方案一事感到不滿。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)勸柳成龍暫緩束伍軍的方案，柳成龍卻執(zhí)意實(shí)行，并感謝光海君的支持。柳成龍一系列觸犯兩班的政策最終使他遭到了孤立。

在釜山，宗義智(趙在烷 飾)向小西行長(zhǎng)(李光基 飾)匯報(bào)了去北京和談的成果。小西對(duì)和談結(jié)果不滿，便找沈惟敬(李基烈 飾)商量對(duì)策。兩人密探之間商定了日本如何對(duì)待冊(cè)封使的細(xì)節(jié)。另一方面，朝鮮內(nèi)部爆發(fā)了李夢(mèng)鶴之亂。李夢(mèng)鶴用糧食召集了大批百姓起兵造反。李夢(mèng)鶴還煽動(dòng)很多義兵參與造反。備邊司會(huì)議商討鎮(zhèn)壓叛亂的對(duì)策。

柳成龍認(rèn)為應(yīng)以招撫為主。而宣祖卻命令李鎰?dòng)脧?qiáng)硬手段鎮(zhèn)壓叛軍。李夢(mèng)鶴打算拉攏義兵金德齡圍攻洪州。而柳成龍則派人潛伏在李夢(mèng)鶴的軍中，試圖說(shuō)服百姓離開李夢(mèng)鶴。離開的百姓回到了金德齡的義軍中。而有些百姓竟然刺殺了李夢(mèng)鶴。李夢(mèng)鶴殘黨誣陷金德齡也參與叛亂。金德齡莫名擔(dān)上了叛亂的罪責(zé)，被李鎰抓到了都城。

光海君要出面解救，被柳祖訒阻止。柳祖訒向光海君舉薦了李爾瞻作為其謀士。宣祖執(zhí)意要處死金德齡，并要求柳成龍逼迫金德齡親口承認(rèn)罪行。柳成龍堅(jiān)決反對(duì)，惹得宣祖大怒。柳祖訒和李爾瞻企圖拉攏尹斗壽(林東真 飾)對(duì)付柳成龍，而尹斗壽卻銷毀了對(duì)柳成龍不利的招辭。尹斗壽出面為金德齡求情。宣祖最終答應(yīng)只處死金德齡一人而饒恕其他義兵。柳成龍依然反對(duì)，被尹斗壽阻止。