宣祖(金泰佑 飾)因戰(zhàn)爭的消息氣急病倒，但仍然帶病上朝，并要求逮捕金誠一(樸哲浩 飾)。

申砬(金炯逸 飾)決定召集軍隊與日軍決戰(zhàn)，臨走前卻有不詳之兆。

小西行長(李光基 飾)屠殺朝鮮百姓，惱恨無法直接去與朝鮮官員會談。

大邱守軍懼怕日軍竟然自行逃跑解散。宣祖聽從柳成龍(金相中 飾)建議無奈讓金誠一復(fù)出召集百姓從軍。

加藤清正(李正勇 飾)率領(lǐng)第二軍登陸朝鮮，向漢陽進(jìn)軍。小西行長攻打尚州，而駐守漢陽的李鎰絲毫沒有警惕，被日軍打了大敗。

豐臣秀吉(金圭哲 飾)對小西的表現(xiàn)很滿意，而小西卻密信石田三成準(zhǔn)備與朝鮮議和。

宣祖對戰(zhàn)事不利感到心痛，柳成龍和眾大臣奏請冊封世子穩(wěn)固國本。宣祖無奈只能同意。

然而臨海君(尹弘彬 飾)和金貴人卻無意這個戰(zhàn)亂時期的世子。

李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)作為使臣被派去與小西行長議和。申砬不聽從李鎰的勸告，放棄了有埋伏優(yōu)勢的鳥嶺。

最終申砬的軍隊與小西行長的軍隊在彈琴臺展開決戰(zhàn)。