通信使為了日本是否侵略朝鮮一事在朝堂上爭執(zhí)，也沒有得出結(jié)論。朝廷大臣則詢問書狀官。

書狀官講述了他在日本遇到南蠻人的事情。柳成龍(金相中 飾)微服南下，視察下三道百姓的情況。

下三道百姓因為倭變引起恐慌，紛紛北上逃難，并表達(dá)了對國王的不滿。

同時僑居在釜山倭館的日本人陸續(xù)回國，但有間諜來到了朝鮮。在日本，感慨弟弟秀長之死的豐臣秀吉(金圭哲 飾)表達(dá)了要學(xué)習(xí)成吉思汗征服大陸的野心。

鶴松突發(fā)疾病，刺激了秀吉加快侵略朝鮮的步伐。他強迫全國領(lǐng)主在一年內(nèi)修筑侵朝基地名護屋城。

而在明朝，兵部尚書石星聽取了商人朱均旺關(guān)于朝鮮和日本聯(lián)合侵略明朝的情報。但是沉迷于酒色的萬歷皇帝卻對此一笑置之。

柳成龍對朝鮮南海岸的防御狀況感到擔(dān)憂，對宣祖(金泰佑 飾)如實匯報了倭變帶來的民心混亂狀況。

李山海(李在勇 飾)為安撫民心反對過分擔(dān)憂倭變。宣祖則宣稱只要日本膽敢侵略朝鮮，他就要征服日本。