宣祖(金泰佑 飾)堅(jiān)持要播遷，與柳成龍(金相中 飾)發(fā)生了激烈爭(zhēng)吵。為取得臣子們的支持，宣祖立光海君(盧英學(xué) 飾)為世子。宣祖甚至假意要讓位給世子，逼迫柳成龍同意播遷。

小西行長(zhǎng)(李光基 飾)與加藤清正(李正勇 飾)互相爭(zhēng)功，都想先一步攻取漢陽(yáng)抓獲宣祖。宣祖召見(jiàn)尹斗壽(林東真 飾)，再次起用了西人官員。

李恒福(崔哲浩 飾)提議請(qǐng)明朝援軍。宣祖帶領(lǐng)王室和臣子冒雨離開(kāi)漢陽(yáng)，任命柳成龍為留都大將。百姓們不愿意君王離去，阻撓御駕。

一些百姓憤怒宣祖拋棄百姓，竟然闖入王宮，縱火焚燒。都城陷入混亂之中。逃亡中的宣祖茶飯不思，尹斗壽勸宣祖振作起來(lái)。

在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)得知明朝寧夏之亂的消息，非常高興，認(rèn)為這能阻止明軍援助朝鮮。而前田利家卻認(rèn)為要提防女真族的努爾哈赤。

宣祖和眾大臣商議逃往開(kāi)城。朝廷三司彈劾李山海(李在勇 飾)，宣祖打算利用這個(gè)機(jī)會(huì)讓李山海背黑鍋。

小西行長(zhǎng)占領(lǐng)漢陽(yáng)，惱恨宣祖逃跑。宣祖召開(kāi)朝會(huì)，不但罷免了李山海，更罷免了柳成龍。