李舜臣準(zhǔn)備率領(lǐng)12艘僅存戰(zhàn)艦迎戰(zhàn)日軍。經(jīng)過會議討論，李舜臣決定利用鳴梁的地形殲滅日軍。鳴梁海戰(zhàn)李舜臣擊退了日本水軍。在日軍軍營，宇喜多秀家準(zhǔn)備繼續(xù)進(jìn)軍全羅道，卻得到了水軍戰(zhàn)敗的消息，無奈只能退回慶尚道。

在日本京都，豐臣秀吉(金圭哲 飾)不滿前線日軍的戰(zhàn)果，準(zhǔn)備親征朝鮮，卻吐血倒地。在朝鮮，楊鎬提出對蔚山的島山城進(jìn)行攻擊。朝鮮群臣贊同，唯獨(dú)柳成龍(金相中 飾)表示擔(dān)憂，決定與楊鎬同去蔚山。北人黨擔(dān)心柳成龍通過此戰(zhàn)獲得民心，而李山海(李在勇 飾)斥責(zé)了李爾瞻不顧戰(zhàn)亂只顧黨爭的想法?？墒抢钌胶Ｕ嬲挠靡鈪s是想讓柳成龍功高蓋主令宣祖(金泰佑 飾)不滿。

島山城之戰(zhàn)，加藤清正(李正勇 飾)遭到明軍圍攻。軍糧用盡后，加藤只能殺馬充糧。日軍堅(jiān)守不降，明軍攻不下來。此時又傳來日軍援軍過來的消息，楊鎬不顧柳成龍的反對執(zhí)意要率領(lǐng)明軍撤退。不料楊鎬卻謊報島山大捷，還大擺慶功宴。因此明朝朝廷派來使臣將楊鎬抓走。消息傳到朝鮮朝廷，宣祖打算派奏請使去明朝把楊鎬救回朝鮮。

柳成龍不愿意擔(dān)任奏請使救回楊鎬，希望朝廷能支持新任經(jīng)理丁應(yīng)泰。柳成龍抗命不遵，引起了朝鮮君臣的一致不滿。北人黨打算利用這個機(jī)會把柳成龍搞下臺，并污蔑柳成龍與日本議和。柳成龍與李山海會面，希望北人在戰(zhàn)亂結(jié)束前不要再黨爭了，并表示自己在戰(zhàn)亂結(jié)束后會主動下臺的。

李山海指出宣祖才是幕后真正的主使。李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)懇求宣祖不要拋棄柳成龍。在日本，豐臣秀吉病重而亡，臨死前下令撤軍。小西行長(李光基 飾)認(rèn)為只要有李舜臣在就不會平安撤軍。在朝鮮，宣祖下令對日軍進(jìn)行總攻擊。