柳成龍(金相中 飾)因?yàn)闈h陽(yáng)百姓的慘死而悲痛生病。在平安道，宋應(yīng)昌(崔日華 飾)故意指責(zé)朝鮮軍阻撓明軍渡過漢江，并懷疑朝鮮要與日本議和。宣祖(金泰佑 飾)申辯。

宋應(yīng)昌假意表示一定會(huì)追擊日軍，要宣祖放心。李如松(鄭興采 飾)和其他明軍將士卻趁機(jī)飲酒作樂不思進(jìn)軍。駱尚志將宋應(yīng)昌議和的消息告知了李德馨(南成鎮(zhèn) 飾)。而柳成龍?jiān)诓∮笄巴戏?。宣祖允許了李舜臣收留難民屯田儲(chǔ)糧的行為。

此時(shí)李德馨將宋應(yīng)昌與日軍議和的消息告訴了宣祖。尹斗壽(林東真 飾)建議派李德馨作為謝恩使去北京，順便將宋應(yīng)昌議和的消息告訴明朝皇帝。不料宋應(yīng)昌截住李德馨，強(qiáng)行搜身，搜出了宣祖給皇帝的密信。宋應(yīng)昌對(duì)宣祖興師問罪，申明無意與日本議和，并威脅要撤走全部明軍。

尹斗壽建議宣祖干脆放手讓朝鮮軍單獨(dú)對(duì)抗日軍。金命元等人因此率兵南下。宋應(yīng)昌對(duì)宣祖的作為極度不滿，打算詳細(xì)調(diào)查下世子光海君(盧英學(xué) 飾)。金公諒(金光英 飾)的細(xì)作將宋應(yīng)昌的消息告知金貴人。金貴人宴請(qǐng)宋應(yīng)昌，同時(shí)也請(qǐng)來了光海君。

席間，宋應(yīng)昌試探光海君，光海君不小心露出了自己的野心。在日本，豐臣秀吉(金圭哲 飾)同意明朝的和談條件，但下令要?jiǎng)佑么笠?guī)模兵力攻破晉州城。

在釜山，宇喜多秀家率領(lǐng)全部軍隊(duì)出發(fā)攻打晉州城。宣祖去求宋應(yīng)昌出兵援助，宋應(yīng)昌反而諷刺宣祖沒有信義。

最終晉州城陷落，城內(nèi)百姓慘遭屠殺，明軍旁觀不救。在麗水，柳成龍與李舜臣會(huì)面。李舜臣帶柳成龍看了難民屯田的景象，表示要恢復(fù)民心再造山河。