柳祖訒勸光海君(盧英學(xué) 飾)接受宣祖(金泰佑 飾)的禪位，柳成龍(金相中 飾)阻止光海君去找宋應(yīng)昌(崔日華 飾)。光海君反而率領(lǐng)群臣向宣祖提出廢除自己的世子之位，宣祖卻懷疑光海君有野心。宋應(yīng)昌和司憲都對(duì)光海君的行為感到擔(dān)憂(yōu)和不解。

宣祖要光海君去找司憲把事情說(shuō)清楚。光海君希望司憲能留給自己時(shí)間說(shuō)服宣祖。柳成龍表示相信光海君真正的忠心。光海君持續(xù)在宮外懇求宣祖收回禪位的命令。宣祖宣布不會(huì)禪位，光海君還是希望宣祖能廢除自己的世子之位。

柳成龍想拉攏司憲對(duì)付宋應(yīng)昌，尹斗壽(林東真 飾)讓其弟探知司憲與宋應(yīng)昌在明朝是政敵。柳成龍和尹斗壽將宋應(yīng)昌與日本議和的消息告訴了司憲，司憲對(duì)此極為不滿(mǎn)，駱尚志對(duì)此事作了證明。

另一方面，沈惟敬(李基烈 飾)搜查朝鮮謝恩使一行，卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中藏著的朝鮮寫(xiě)給明朝皇帝的密信。司憲面見(jiàn)宣祖，要求光海君去下三道負(fù)責(zé)撫軍司，宣祖拜托司憲能將戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)情告訴皇帝。尹斗壽想陪光海君去下三道訓(xùn)練軍隊(duì)攻擊日軍。

在義州，宋應(yīng)昌希望司憲不要把一切告訴皇帝，被司憲拒絕。在北京，朝鮮謝恩使和司憲向萬(wàn)歷皇帝揭露了宋應(yīng)昌與日本議和的真相。

萬(wàn)歷帝大怒，將宋應(yīng)昌撤職查辦。在釜山，宇喜多秀家擔(dān)心宋應(yīng)昌下臺(tái)會(huì)影響明日議和。而小西行長(zhǎng)(李光基 飾)卻表示要等宗義智(趙在烷 飾)回來(lái)再說(shuō)。在朝鮮，宣祖要光海君去下三道。柳成龍開(kāi)會(huì)討論設(shè)立撫軍司一事，尹斗壽卻堅(jiān)持要求不等明軍援助由朝鮮單獨(dú)攻擊日軍。

柳成龍不同意，與尹斗壽發(fā)生沖突。尹斗壽把他的想法告訴了宣祖。宣祖很疑惑，金貴人指出光海君如果去下三道肯定會(huì)收攬民心。.