李舜臣準(zhǔn)備出兵，百姓們送來了軍糧勞軍。在釜山日軍軍營，加藤清正(李正勇 飾)指責(zé)小西行長(李光基 飾)與明朝議和失敗。宇喜多秀家要加藤清正去對付李舜臣。

加藤打算固守城池不出海迎敵。李舜臣因此撤兵了，但義兵金德齡卻執(zhí)意去偷襲日軍。加藤引誘金德齡深入，反將義兵擊潰。

尹斗壽(林東真 飾)得知后，懷疑是李舜臣畏敵避戰(zhàn)。在日軍軍營，小西行長嘲笑加藤清正并沒有真正擊敗李舜臣。

在漢陽，柳成龍(金相中 飾)將尹斗壽擅自出兵一事告訴了宣祖(金泰佑 飾)，并懷疑是宣祖下了密旨。宣祖順?biāo)浦郯沿?zé)任推給了光海君(盧英學(xué) 飾)，并下令廢除撫軍司。消息傳到全州，尹斗壽準(zhǔn)備負(fù)擔(dān)一切責(zé)任，光海君卻接受了宣祖的旨意。

在北京，萬歷皇帝接見了日本使臣宗義智(趙在烷 飾)。宗義智代表日本投降明朝，希望得到明朝的封貢。石星認(rèn)為明朝沒必要再為朝鮮耗費(fèi)人力物力。萬歷帝決定冊封豐臣秀吉(金圭哲 飾)為日本國王。

在日本，豐臣秀吉慶賀兒子拾丸誕生。此時有人舉報秀吉養(yǎng)子秀次企圖謀反。秀吉打算利用這個機(jī)會除掉秀次和其他反對自己的領(lǐng)主。在朝鮮，光海君回到漢陽，包攬了全部的責(zé)任。

金貴人建議宣祖廢除光海君的世子之位。柳祖訒表示一定會幫助光海君登上王位。而柳成龍則指出了宣祖的心病，希望宣祖能顧全大局。光海君交還了世子印信。

宣祖大喜，不料柳祖訒率領(lǐng)一眾官員威脅宣祖饒恕光海君。宣祖不理，柳祖訒等官員干脆辭官了。

宣祖大怒，要柳成龍把官員們都帶回來。柳祖訒不肯回去。光海君表示有能力帶回官員，但要宣祖奏請明朝正式冊封自己為朝鮮世子。