柳成龍(金相中 飾)求李如松(鄭興采 飾)再次進(jìn)軍漢陽。李如松以加藤清正(李正勇 飾)南下為由，率軍返回平壤。此時(shí)權(quán)栗已經(jīng)進(jìn)駐了幸州山城。在漢陽，宇喜多秀家決心要攻取幸州山城，并要親自指揮。在定州，宋應(yīng)昌(崔日華 飾)對碧蹄館之?dāng)『苁菬馈?role>沈惟敬(李基烈 飾)建議與日軍盡早議和，并匯報(bào)了朝鮮軍的動態(tài)。

柳成龍找宋應(yīng)昌希望他下令讓李如松進(jìn)軍漢陽。宋應(yīng)昌反而警告朝鮮軍不要擅自行動。宇喜多秀家親率三萬大軍圍攻幸州山城。權(quán)栗等不到明朝援兵，只能自己做好戰(zhàn)備迎戰(zhàn)日軍。柳成龍要宣祖(金泰佑 飾)親自去求宋應(yīng)昌出兵。不料沈惟敬擋駕。原來宋應(yīng)昌去找李如松，命他不要進(jìn)攻漢陽。

日軍開始攻打幸州山城。權(quán)栗使用飛擊震天雷神機(jī)箭等武器擋住了先鋒小西行長(李光基 飾)的進(jìn)攻。在開城的柳成龍想去援助權(quán)栗卻被阻止。而權(quán)栗此時(shí)也面臨彈盡糧絕的狀況，幸虧李賓送來了補(bǔ)給。日軍主力部隊(duì)進(jìn)攻幸州山城。權(quán)栗打傷了宇喜多秀家，迫使日軍撤退。幸州之戰(zhàn)朝鮮雖然勝了，但是傷亡慘重。

漢陽軍糧不足，小西行長建議與明朝議和。而宋應(yīng)昌則希望日軍先撤出漢陽。沈惟敬建議把下三道割讓給日本。宋應(yīng)昌打算把礙事的柳成龍除掉。李如松面見宣祖，指責(zé)朝鮮軍擅自發(fā)動幸州之戰(zhàn)，并要將柳成龍罷職。