陳馀被殺，趙王和李左車(石燕京 飾)被擒，趙國滅亡。項羽(何潤東 飾)派鐘離昧(葉鵬 飾)率兵摧毀通往滎陽的運糧之道，隨后他親自率軍合圍滎陽。劉邦(陳道明 飾)率軍堅守滎陽，楚軍久攻不下。陳平(張金元 飾)(張景元 飾)為漢王分析楚軍的致命弱點，并提出用離間計對敵。陳平派人在楚營里散布謠言，激起楚將領(lǐng)對項羽的不滿，并暗中挑撥項羽和司馬欣(吳曉東 飾)的關(guān)系。項伯(許毛毛 飾)和項莊(蔡宜達(dá) 飾)奉項羽之命前去滎陽明則講和，實則暗中查探漢軍士氣。