范增(孫海英 飾)勸項羽(何潤東 飾)遠離虞姬(李依曉 飾)，此話令項羽心生不悅。因俘虜了數(shù)十萬秦軍，使楚軍陷入困境。陳馀勸降章邯(曹衛(wèi)宇 飾)，結果遭其拒絕。司馬欣(吳曉東 飾)殺了趙高(許文廣 飾)派來的信使，并向章邯提出歸順楚軍。項羽拒絕接受章邯的投降，但被范增勸阻。昔日仇敵握手言和，項羽封章邯為雍王。趙高宣布秦為王國，并立子嬰(王龍華 飾)(王華龍 飾)為秦王。趙高派人抓了打探消息的盧綰(王繼世 飾)，并提出要與沛公劉邦(陳道明 飾)結盟。