虞姬(李依曉 飾)在糧倉(cāng)里遇到昏迷的女子若姜(鞏小榕 飾)(鞏亦瑢 飾)，便將其帶回府里。咸陽(yáng)城亂成一團(tuán)，范增(孫海英 飾)勸項(xiàng)羽(何潤(rùn)東 飾)早日分封各諸侯。為籠絡(luò)英布(胡東 飾)，項(xiàng)羽把若姜賜給了他。在英布的支持下，項(xiàng)羽殺了曾孤立項(xiàng)家的諸侯們。韓生(池東 飾)向項(xiàng)羽進(jìn)言，占據(jù)關(guān)中，便可稱霸天下，豈料卻被項(xiàng)羽施以煎煮之刑。得知項(xiàng)羽將巴蜀之地封給劉邦(陳道明 飾)，眾兄弟們皆表不滿。經(jīng)過(guò)蕭何(楊立新 飾)分析巴蜀之地的優(yōu)勢(shì)，張良(霍青 飾)贊成并施計(jì)將漢中歸于劉邦。