一年一度的斗雞比賽即將舉行，魯昭公將自己用度蜈蚣喂養(yǎng)的公雞交給親信后昭伯，讓其和季平子的公雞展開(kāi)暗斗。他們一個(gè)給雞安鐵爪，一個(gè)給雞裝鐵翅，都想利用勝利來(lái)壓對(duì)方威風(fēng)。后昭伯的斗雞取勝，季平子惱羞成怒，放狗咬死后昭伯之雞。魯昭公大怒，派兵討伐季平子，包圍了季府，孟孫、叔孫兩家發(fā)兵營(yíng)救季平子，魯昭公出逃，魯國(guó)大亂。

孔子(趙文瑄 飾)(周潤(rùn)發(fā) 飾)帶著弟子去齊國(guó)尋找出仕機(jī)會(huì)施行仁政理想……孔子在高昭子引薦下，孔子見(jiàn)到齊王，得到賞識(shí)，許封尼溪之地。終于有了可以一展施政抱負(fù)的地盤，孔子興致勃勃，和弟子們規(guī)劃藍(lán)圖。不想齊相晏嬰，權(quán)傾朝野，對(duì)孔子心存猜忌。