夾谷會盟的外交勝利，孔子(趙文瑄 飾)(周潤發(fā) 飾)名聲大振。他開始雄心勃勃地推行自己的政治主張：先是提議‘溝而合諸墓’把溝填平，建起圍墻，使魯侯墓陵完整了。

后又提出墮三都，即拆除孟孫、季孫、叔孫三家超出王室規(guī)定的采邑城墻。魯君心存顧忌，擔(dān)心引起三家反對，孔子不以為然。果然，大殿之上，孔子一宣布決定，眾人嘩然，季桓子、叔孫武(王斑 飾)叔當庭激烈反對。仲孫無忌礙于與孔子的師生之誼不便當眾表態(tài)，也登門勸說孔子，不要樹敵過多，被孔子拒絕。仲孫無忌絕望地問，如果引發(fā)戰(zhàn)爭，也得墮三都？見孔子不為所動，只得離開……季孫府上，季桓子、叔孫武叔聚集一起，密謀如何應(yīng)對孔子。得知公山弗擾(關(guān)禮杰 飾)在費邑秘密與齊國勾結(jié)謀反之時，一個借刀殺人的計劃在季桓子、叔孫武叔心中，形成了……

這天晚上，季桓子、叔孫武叔突然來到宮中，向魯君表示支持墮三都，甚至愿意親自派兵去拆城，魯君喜出望外。孔子亦很高興，派出正在季府幫助執(zhí)政的子路(趙君 飾)領(lǐng)兵前往。