孔子(趙文瑄 飾)(周潤發(fā) 飾)之子孔鯉(喬振宇 飾)風(fēng)塵仆仆地找到孔子，告訴他，母親去世了。想著幾十年默默奉獻(xiàn)的妻子，孔子淚流滿面，但他卻無奈地告訴兒子，自己無法回去……

夜宿縣城小旅店。簡(jiǎn)陋的房間，堅(jiān)硬的餅子，旅店老頭對(duì)端木熟悉親近的談話，讓梅燕意識(shí)到，這里才是端木常來的地方。

子路(趙君 飾)在巡視街道的時(shí)候無意中發(fā)現(xiàn)想秘密潛入衛(wèi)國刺殺孔悝的陽虎(高發(fā) 飾)……

子貢(羅嘉良 飾)(闞金明 飾)回到衛(wèi)國，向老師匯報(bào)自己的成果。原來，他先說服吳國救援魯國，引得齊、晉兩個(gè)軍事強(qiáng)國相爭(zhēng)；又游說晉國與吳國交戰(zhàn)，進(jìn)一步挫敗吳國；最后，又動(dòng)員早就臥薪嘗膽圖謀報(bào)復(fù)的越王勾踐趁吳國出兵之機(jī)襲擊吳國……孔子為子貢的好大喜功會(huì)傷及無辜感到不安。

齊軍兵臨魯國城下，舉國震恐。冉求(馬東延 飾)說服執(zhí)政的季康子，帶兵親征，以壯士氣，季康子勉強(qiáng)答應(yīng)。

孔子和弟子擔(dān)憂著祖國的戰(zhàn)事?？鬃咏o弟子們講易經(jīng)中的坎卦，告訴弟子們，即使在危難中也要堅(jiān)持必勝的信心，因?yàn)轭j勢(shì)中隱藏著生機(jī)……

齊魯大戰(zhàn)，冉求乘戰(zhàn)車沖在最前面，終于率軍打敗齊軍，名聲大振。季康子驚訝于冉求的軍事才能，問他從哪里學(xué)會(huì)打仗，冉求趁機(jī)提出自己的老師孔子才是用兵天才，