孔子(趙文瑄 飾)(周潤發(fā) 飾)政績卓著，不久被提升為魯國大司寇。他頒布法律，倡議買賣公平，男女分道而行，子貢(羅嘉良 飾)(闞金明 飾)宰予等不以為然，顏回(石田壹成 飾)(任泉 飾)子路(趙君 飾)卻為孔子辯護(hù)。齊景公和晏嬰見魯國日漸穩(wěn)定強(qiáng)盛，心有不安。他們一面向魯君發(fā)出在夾谷會(huì)盟的邀請，一邊訓(xùn)練刀斧手，并在夾谷周圍暗藏伏兵，約定以齊景公摔杯為號(hào)，收服魯君。收到齊國請柬，魯定公(劉興盛 飾)(姚櫓 飾)左右為難。眾大臣紛紛勸魯君回絕，只有孔子以魯國大業(yè)為重，勸說魯定公前往。為防范夾谷會(huì)盟危險(xiǎn)，魯定公叫來兩位將軍護(hù)駕，孔子卻主張找一只會(huì)演練禮儀的軍隊(duì)，讓魯定公哭笑不得……

齊國軍隊(duì)連夜兼程埋伏在山嶺，魯國，孔子和弟子們投入到會(huì)盟之前的準(zhǔn)備之中……

會(huì)盟之日，兩國君主坐立高壇之上，兩國官員、隨從、軍隊(duì)儀仗各列兩邊?？鬃訐?dān)任司儀。第一出場的是齊國樂舞。但見一隊(duì)持槍帶劍野人，鋪天蓋地舞蹈鼓噪而來，沖上高壇逼近魯君，被孔子當(dāng)庭斥退；之后，齊景公又命大軍儀仗而來，盾牌之后，亮出明晃晃的刀劍，魯君變色?？鬃映林鴳?yīng)對，命令魯國軍隊(duì)儀仗上場。魯國軍隊(duì)整齊地列隊(duì)而來，但展示的武器，卻是能夠融化的蠟槍頭。晏嬰等以孔子辱沒齊軍為名，提醒齊景公摔杯行動(dòng)，孔子堅(jiān)持，魯軍用無兵之師正是為了展示兩國的兄弟情誼，齊景公遲疑了……

正在這時(shí)，孔子事先安排好的歌詠隊(duì)出現(xiàn)，無數(shù)吹樂器的老人帶著白衣少女走近，唱起了那首優(yōu)美的歌詠和平友愛的《木瓜》，齊景公感動(dòng)了，放下了手中的杯子，在孔子的堅(jiān)持下，齊魯兩國約定時(shí)代友好，并歸還原先占領(lǐng)魯國的土地……