孔子(趙文瑄 飾)(周潤(rùn)發(fā) 飾)回到衛(wèi)國(guó)，衛(wèi)靈公(畢彥君 飾)在城外舉行了隆重的歡迎儀式。不久，孔子進(jìn)宮，覲見(jiàn)南子(周迅 飾)。他以為會(huì)見(jiàn)到一個(gè)驕橫跋扈濃妝艷抹的婦人，沒(méi)想到，卻是一個(gè)清純美麗的少女……

南子對(duì)孔子十分敬慕，想將孔子置于自己的掌控中，孔子亦想給南子灌輸自己的德政理想，故不得不經(jīng)常參加南子舉行的宴飲活動(dòng)，引起子路(趙君 飾)的不滿(mǎn)。一次，聽(tīng)見(jiàn)路人議論孔子和南子關(guān)系，子路大打出手?；氐今v地，他悲憤地質(zhì)問(wèn)孔子，君子好德還是好色，引得孔子發(fā)誓賭咒。