陽虎(高發(fā) 飾)勾結家臣公山弗擾(關禮杰 飾)，逼死季桓子的心腹梁仲懷，逼迫季桓子和他歃血為盟結為兄弟，將季府乃至魯國的大權掌握手中。陽虎為獲取民心，三次登門拜訪孔子(趙文瑄 飾)(周潤發(fā) 飾)想請孔子出仕，孔子避而不見。陽虎故意贈送孔子禮物，迫使孔子登門還禮，兩人在路上碰面……

這天，梅燕在路邊報攤上意外地發(fā)現(xiàn)了一篇文章：學而能否不厭？——從孔子看當代高考，作者竟然是端木。梅燕急忙將文章買了回來。

陽虎利用季桓子將在家廟祭祖，暗藏伏兵，想一舉殺了季桓子，不料被季桓子察覺，逃到孟孫府上。