孔子(趙文瑄 飾)(周潤發(fā) 飾)被隱居山林的老者營救，游歷民間，拜師學習禮、樂、射、御、書、數六藝。認識了老祭司，并和他一起參加了一次人祭，這對孔子的一生產生了重大影響。經人介紹，負責管庫。他辦事認真，贏得小官吏亓某信賴，將女兒嫁與孔子。

一年后兒子降生，孔子為紀念魯君所賜鯉魚，取名為鯉，字子魚。