外國記者斯諾(羅弗.尤里 飾)來到保安，對毛澤東(唐國強 飾)進行了采訪，毛澤東給他留下了深刻的印象，并講解了有關(guān)抗日戰(zhàn)爭前途和戰(zhàn)略方針，他還采訪了毛澤東的個人歷史。毛澤東使斯諾認(rèn)識到了真正的共產(chǎn)黨人。周恩來(劉勁 飾)派葉劍英(欒汝新 飾)再次與張學(xué)良(徐永革 飾)會面，會談的主要內(nèi)容是宣傳我黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策，再是廣泛聯(lián)系和團結(jié)愛國的力量。張國燾(繩中 飾)再次變卦，反對經(jīng)會寧實現(xiàn)紅軍會師的計劃，中央決定派張浩(傅斌 飾)向張國燾傳達共產(chǎn)國際的指示。