外國(guó)記者斯諾(羅弗.尤里 飾)來(lái)到保安，對(duì)毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)進(jìn)行了采訪，毛澤東給他留下了深刻的印象，并講解了有關(guān)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前途和戰(zhàn)略方針，他還采訪了毛澤東的個(gè)人歷史。毛澤東使斯諾認(rèn)識(shí)到了真正的共產(chǎn)黨人。周恩來(lái)(劉勁 飾)派葉劍英(欒汝新 飾)再次與張學(xué)良(徐永革 飾)會(huì)面，會(huì)談的主要內(nèi)容是宣傳我黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策，再是廣泛聯(lián)系和團(tuán)結(jié)愛(ài)國(guó)的力量。張國(guó)燾(繩中 飾)再次變卦，反對(duì)經(jīng)會(huì)寧實(shí)現(xiàn)紅軍會(huì)師的計(jì)劃，中央決定派張浩(傅斌 飾)向張國(guó)燾傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的指示。