中共中央在瓦窯堡舉行了政治局?jǐn)U大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰(zhàn)略。毛澤東(唐國強 飾)做了軍事戰(zhàn)略方針的報告和結(jié)論，并通過了毛澤東起草的《中央關(guān)于軍事戰(zhàn)略問題的決議》。毛澤東、周恩來(劉勁 飾)、李克農(nóng)(狄劍青 飾)對被俘的東北軍進行了檢閱，并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團結(jié)起來，把槍口對準(zhǔn)日本帝國主義。蔣介石(馬曉偉 飾)請宋美齡(王蕾 飾)幫忙，動員宋子文(卞培成 飾)和宋慶齡打通他與共產(chǎn)國際之間的關(guān)系。高福源請求毛澤東批準(zhǔn)他回去勸張副司令抗日，他用真誠的愛國之情打動了張學(xué)良(徐永革 飾)，毛澤東等人派李克農(nóng)與張學(xué)良會談。中央政治局專門召開了會議，討論有關(guān)東征的問題。