王明(張琳 飾)提出要讓全國軍民一起保衛(wèi)武漢，毛澤東(唐國強 飾)表明，如果死守武漢會出現(xiàn)與南京一樣的悲劇，并指出中國抗日是一個長期的問題，會議上又在統(tǒng)一戰(zhàn)線的問題上發(fā)生的爭論，最后決定由任弼時(張頁石 飾)回共產(chǎn)國際由季米特洛夫(卡.尼.亞歷山大 飾)來裁決。山西形勢不妙，毛澤東向老總發(fā)電，八路軍決不過黃河，留山西攻南日軍后路。孫炳文的女兒孫維世(周曉 飾)找到了周恩來(劉勁 飾)，并認他和鄧穎超(黃薇 飾)為父母。郭沫若(喬立生 飾)出任了政治部三廳的廳長，陳誠(徐濤 飾)接受了郭沫若提出的條件。王明起草的《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》存在很多問題，中央為不把內(nèi)部矛盾暴露給蔣介石(馬曉偉 飾)，又重新起草一份，讓王明重新發(fā)表，而王明拒絕發(fā)表。在祭祀黃陵的時候，張國燾(繩中 飾)借故逃跑。