王明(張琳 飾)提出要讓全國(guó)軍民一起保衛(wèi)武漢，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)表明，如果死守武漢會(huì)出現(xiàn)與南京一樣的悲劇，并指出中國(guó)抗日是一個(gè)長(zhǎng)期的問(wèn)題，會(huì)議上又在統(tǒng)一戰(zhàn)線的問(wèn)題上發(fā)生的爭(zhēng)論，最后決定由任弼時(shí)(張頁(yè)石 飾)回共產(chǎn)國(guó)際由季米特洛夫(卡.尼.亞歷山大 飾)來(lái)裁決。山西形勢(shì)不妙，毛澤東向老總發(fā)電，八路軍決不過(guò)黃河，留山西攻南日軍后路。孫炳文的女兒孫維世(周曉 飾)找到了周恩來(lái)(劉勁 飾)，并認(rèn)他和鄧穎超(黃薇 飾)為父母。郭沫若(喬立生 飾)出任了政治部三廳的廳長(zhǎng)，陳誠(chéng)(徐濤 飾)接受了郭沫若提出的條件。王明起草的《中共中央對(duì)國(guó)民黨臨時(shí)全國(guó)代表大會(huì)的提議》存在很多問(wèn)題，中央為不把內(nèi)部矛盾暴露給蔣介石(馬曉偉 飾)，又重新起草一份，讓王明重新發(fā)表，而王明拒絕發(fā)表。在祭祀黃陵的時(shí)候，張國(guó)燾(繩中 飾)借故逃跑。