蔣介石(馬曉偉 飾)想讓共產(chǎn)黨與國(guó)民黨合并成一個(gè)組織，以達(dá)到吞并共產(chǎn)黨的目的，并要求毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)到西安來面談。汪精衛(wèi)(曲國(guó)強(qiáng) 飾)要離開重慶，蔣介石找吳稚暉老師勸他回頭。吳老先生跪地求汪精衛(wèi)救救中國(guó)，汪精衛(wèi)卻依然一意孤行，投降了日本。蔣介石對(duì)汪精衛(wèi)的叛國(guó)置之不理，從軍事、經(jīng)濟(jì)的手段扼制八路軍的活動(dòng)，并以消滅。毛澤東電令各個(gè)抗日根據(jù)地做好反磨擦的準(zhǔn)備；為了防止蔣介石停止供餉，要建立生產(chǎn)委員會(huì)，讓大家自己動(dòng)手豐衣足食。賀龍(黃港 飾)親率一二0師挺進(jìn)冀中之后，在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)四戰(zhàn)四捷，有力地打擊了日軍瘋狂的氣焰。