張國(guó)燾(繩中 飾)不聽(tīng)規(guī)勸由西安坐火車到武漢，中央派李克農(nóng)(狄劍青 飾)去車站攔截，并請(qǐng)張國(guó)燾回辦事處，張國(guó)燾不聽(tīng)勸阻。他向周恩來(lái)(劉勁 飾)提出三條出路，周沒(méi)有接受，周恩來(lái)向他提出建議，張國(guó)燾拒不接受，并要求見(jiàn)蔣介石(馬曉偉 飾)。蔣介石得知張國(guó)燾逃跑，讓戴笠(魯玉杰 飾)先于共產(chǎn)黨找到他。衛(wèi)立煌(李宏偉 飾)將軍來(lái)到延安，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)等人熱情相迎，并認(rèn)真聽(tīng)取了毛澤東講的有關(guān)戰(zhàn)略全局的軍事理論——持久戰(zhàn)。周恩來(lái)帶張國(guó)燾見(jiàn)蔣介石，張國(guó)燾表示出要投靠于蔣介石，因此在晚上預(yù)謀叛逃。