宋美齡(王蕾 飾)在其美國男友溫德爾·威爾基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美訪問，并在美國掀起了所謂宋美齡旋風(fēng)，取得了巨大的成功。由于延安軍民響應(yīng)毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的自力更生、豐衣足食的號召，迎來了一個紅紅火火的佳節(jié)，毛澤東與當(dāng)?shù)氐睦习傩找黄鹛鹆搜砀?。中央提出了整風(fēng)運(yùn)動，精兵簡政，生產(chǎn)自救的政策并加以實(shí)行。五月二十二日共產(chǎn)國際解散，蔣介石(馬曉偉 飾)給共產(chǎn)黨帶來了軍事、政治的壓迫，并命胡宗南(王風(fēng)斌 飾)大舉進(jìn)攻延安。毛澤東急調(diào)部隊(duì)加強(qiáng)南面防范，并把蔣介石此舉公告于眾。美國向蔣介石表態(tài)，如果中國再起內(nèi)戰(zhàn)，羅斯福(舒.弗.維克托 飾)將收回一切承諾，蔣速命胡宗南停止一切軍事行動。