張學(xué)良(徐永革 飾)同意共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日的主張，但對民族抗日的統(tǒng)一戰(zhàn)線不包括蔣介石(馬曉偉 飾)有不同意見，他希望紅軍派一名全權(quán)代表與他會談。毛澤東(唐國強 飾)等人部署兌九峪戰(zhàn)役，由兩個主力團(tuán)發(fā)起進(jìn)攻。兌九峪戰(zhàn)役打得十分慘烈，在毛澤東和彭德懷(姚居德 飾)的指揮下，挫敗了閻錫山(徐光明 飾)組織的晉綏軍第一次反擊。在晉西會議上，眾人肯定了毛澤東在瓦窯堡會議上做出的決議，撤消對東征的質(zhì)疑。周恩來(劉勁 飾)與張學(xué)良實現(xiàn)了會談，他們就什么是真正的抗日救國道路，發(fā)表了各自的意見，最后問題重點在于可否將反蔣抗日轉(zhuǎn)變?yōu)楸剖Y抗日。