賀子珍(王亞軍 飾)決定離開(kāi)毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)去西安治病，留下毛澤東和年幼的嬌嬌。王明(張琳 飾)、周恩來(lái)(劉勁 飾)、董必武(李安清 飾)等人去武漢，與蔣介石(馬曉偉 飾)商討國(guó)共合作的方針大計(jì)。王明在沒(méi)有得到中央的批準(zhǔn)下建立了武漢長(zhǎng)江局，并以中央的名義寫(xiě)了對(duì)時(shí)局的宣言登在新華日?qǐng)?bào)上，還發(fā)表了很多與洛川會(huì)議不符的談話和文章。中央沒(méi)有批準(zhǔn)他們自建的長(zhǎng)江局，但王明依然掛牌辦公。毛澤東與他的老師梁漱溟(由立平 飾)相互提出了對(duì)時(shí)局的看法。蔣介石請(qǐng)周恩來(lái)出任軍事委員會(huì)政治部部長(zhǎng)，被拒絕。中央發(fā)出一封統(tǒng)一戰(zhàn)線的通電，王明認(rèn)為沒(méi)有經(jīng)過(guò)蔣委員的認(rèn)可，中央不可私自頒發(fā)，他決定再召開(kāi)一次中央政治局的擴(kuò)大會(huì)議。