賀子珍(王亞軍 飾)決定離開毛澤東(唐國強 飾)去西安治病，留下毛澤東和年幼的嬌嬌。王明(張琳 飾)、周恩來(劉勁 飾)、董必武(李安清 飾)等人去武漢，與蔣介石(馬曉偉 飾)商討國共合作的方針大計。王明在沒有得到中央的批準下建立了武漢長江局，并以中央的名義寫了對時局的宣言登在新華日報上，還發(fā)表了很多與洛川會議不符的談話和文章。中央沒有批準他們自建的長江局，但王明依然掛牌辦公。毛澤東與他的老師梁漱溟(由立平 飾)相互提出了對時局的看法。蔣介石請周恩來出任軍事委員會政治部部長，被拒絕。中央發(fā)出一封統(tǒng)一戰(zhàn)線的通電，王明認為沒有經(jīng)過蔣委員的認可，中央不可私自頒發(fā)，他決定再召開一次中央政治局的擴大會議。