西安局勢(shì)大亂，王以哲(畢彥君 飾)將軍的死在東北軍中引起公憤，東北軍內(nèi)部要清除少壯派。周恩來(lái)(劉勁 飾)力主和平統(tǒng)一團(tuán)結(jié)，將孫銘久等人送往云陽(yáng)指揮部。博古(王縈新 飾)、葉劍英(欒汝新 飾)等人也撤離了西安，就剩周恩來(lái)一人，他在七賢莊建立了紅軍辦事處。蔣介石(馬曉偉 飾)下令中央軍一個(gè)師和平開(kāi)進(jìn)西安，翌日，‘西安行營(yíng)主任’顧祝同也到達(dá)西安。從此，國(guó)共兩黨揭開(kāi)了公開(kāi)和談的史篇。美國(guó)記者史沫特萊(安.拉.安娜 飾)到達(dá)延安，采訪了朱德(王伍福 飾)和毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)，毛澤東向她講述了抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。