伍家婆姨大罵毛澤東(唐國強 飾)，還要老天爺打雷劈死他，于是被綁起來，要對她進行勞動改造。毛澤東得知后，把她請到了延安，問了她的情況，知道是一場誤會，并送給了她一些糧食，伍家婆姨對此深受感動。德國進攻了蘇聯(lián)，毛澤東起草了一份《關(guān)于反法西斯的國際統(tǒng)一戰(zhàn)線》決定發(fā)表。蔣介石(馬曉偉 飾)而對此慶祝，他認為這樣也等于在消滅共產(chǎn)黨，他相信蘇聯(lián)必敗于德國。蘇聯(lián)擔心日本北進，發(fā)電要八路軍和新四軍開赴東北，牽制日本北進。中央政治局開會也對此進行了討論。