毛澤東(唐國強 飾)對直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役進(jìn)行總結(jié)，并要林彪(鐘山 飾)、聶榮臻(許毛毛 飾)、徐海東(馬詩紅 飾)等同志帶頭檢查、執(zhí)行黨的俘虜政策。黨的工人領(lǐng)袖張浩(傅斌 飾)帶來了共產(chǎn)國際關(guān)于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的精神，并帶回了中共駐共產(chǎn)國際代表團(tuán)起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城(孫繼堂 飾)和東北軍軍長寫信，要他們團(tuán)結(jié)起來一致抗日。張學(xué)良(徐永革 飾)密見杜重遠(yuǎn)，杜重遠(yuǎn)告訴他《八一宣言》的內(nèi)容，并勸他與共產(chǎn)黨建立聯(lián)合抗日戰(zhàn)線。周恩來(劉勁 飾)解決了劉志丹(劉長純 飾)的肅反問題，并讓他與瞎大娘母子相見。北平學(xué)潮越演越烈，蔣介石(馬曉偉 飾)光靠武力彈壓已經(jīng)行不通，對此英美諸國也改變對華的態(tài)度。蔣介石要重啟與蘇聯(lián)的談判，借用遠(yuǎn)交近攻的策略用蘇聯(lián)來扼制日本，其次要以共產(chǎn)國際的力量來溶化共產(chǎn)黨。