項(xiàng)羽(石修 飾)大軍出發(fā)攻齊，虞姬(陳玉蓮 飾)要同行，項(xiàng)羽不肯，虞姬甚感憂慮。劉邦(吳啟華 飾)在族人之指引下、發(fā)現(xiàn)巴蜀原來(lái)另有捷徑，經(jīng)陳倉(cāng)至關(guān)中，有利他日反攻，劉邦心下大喜。項(xiàng)羽出師不利，向彭城召救兵，虞姬聞?dòng)?，更感?dān)憂。劉邦亦趁此機(jī)會(huì)，在韓信(惠天賜 飾)建議下，決明修棧道，暗渡陳倉(cāng)，攻關(guān)中之章邯(劉國(guó)誠(chéng) 飾)一個(gè)措手不及，章邯果然大敗，自盡而死，劉邦順利進(jìn)入關(guān)中。劉邦帶兵攻入彭城，重遇虞姬，劉邦再向虞姬示愛(ài)，虞姬直言拒絕，聲明必與項(xiàng)羽同生共死，劉邦悲憤之馀，誓殺項(xiàng)羽。呂雉(商天娥 飾)發(fā)現(xiàn)原來(lái)劉邦一直心系虞姬身上，不禁心灰意冷，傷心地獨(dú)自離開(kāi)彭城。項(xiàng)羽在田榮及韓信兩軍夾攻下，處于劣勢(shì)，及后得知?jiǎng)罟フ寂沓嵌笈觳焕?role>范增(甘國(guó)衛(wèi) 飾)反對(duì)，親率三萬(wàn)精兵攻彭城，劉邦在欠缺良、信、何等謀臣之相助下，形勢(shì)日趨惡劣，唯以虞姬之性命要脅項(xiàng)羽退兵，項(xiàng)羽為之躊躇不決。