雍齒找到李宛(鮑翠薇 飾)之丈夫周強(qiáng)(梁鴻華 飾)，欲殺他好成全張良(黎漢持 飾)，張良趕至阻止，帶周強(qiáng)與李宛重聚，并贈(zèng)盤川與二人上路。蕭何(劉江 飾)提升樊噌為將軍，雍齒見自己落選，誤會(huì)張良存心中傷，懷恨不已。項(xiàng)羽(石修 飾)伺機(jī)向虞姬(陳玉蓮 飾)解釋，虞姬不加原諒，狀為盧綰(嚴(yán)秋華 飾)看見，告知劉邦(吳啟華 飾)，劉邦漸起疑心。邦邀嫻嫻(何碧笙 飾)往向虞姬打探口風(fēng)、卻一無(wú)所獲。劉邦鼓起勇氣向項(xiàng)羽查問，項(xiàng)羽無(wú)奈說出真相，劉邦先發(fā)制人，以言語(yǔ)套住項(xiàng)羽，迫他讓愛。但虞姬卻向劉邦明言自己對(duì)他絕無(wú)愛意。雍齒勾結(jié)秦使，為韓信(惠天賜 飾)發(fā)現(xiàn)，雍齒恐防被識(shí)穿、速先發(fā)制人，嫁禍與韓信，項(xiàng)梁(秦沛 飾)誤會(huì)韓信乃奸細(xì)，下令三日內(nèi)處斬。張良等四出營(yíng)救，終找出證據(jù)證明韓信非賣國(guó)賊，項(xiàng)梁終允擇放韓信。經(jīng)此一役，韓信大感心灰意冷，后與姜蘭(劉淑儀 飾)歸隱田園，張良依依送別。