呂雉(商天娥 飾)帶同劉邦(吳啟華 飾)父、兄嫂及呂公(吳孟達 飾)等搬至吳中，劉邦大感煩惱。呂雉發(fā)現(xiàn)劉邦暗地里追求虞姬(陳玉蓮 飾)，悲激不已，呂公把心一橫，派人伺機殺虞姬。殺手乘虞姬與嫻嫻(何碧笙 飾)往參神之際，綁走虞姬，嫻嫻急往班救兵。呂雉斥虞姬橫刀奪愛，虞姬說出實情，呂雉意動欲取消殺虞姬，但殺手已行動，迫虞姬跳崖，劉邦、項羽(石修 飾)先后趕至奮勇相救，終救得虞姬脫險境，劉邦因此對呂雉痛恨不已，要與她一刀兩斷。項羽為免傷害劉邦而避情，到妓院借酒消愁。劉邦乘機向魏王妃(梁珊 飾)提出與虞姬成婚，王妃答應(yīng)，劉邦喜不自禁。項羽聞訊，激動之馀，不理－切往見虞姬，坦誠地求虞姬復(fù)合，虞姬終為所動，與項羽復(fù)合，二人一起向劉邦求諒，劉邦心如刀割，痛打項羽一頓后，欲返回沛縣。