宋義(羅國維 飾)向劉邦(吳啟華 飾)試探他與項羽(石修 飾)之關(guān)系，劉邦乘機誘宋義答允，以楚懷王之名宣布誰能先攻陷關(guān)中、直取咸陽宮者，是為關(guān)中王，眾人對此議大表贊成。劉邦為能與項羽一較高下，向張良(黎漢持 飾)請教，張良建議邀韓信(惠天賜 飾)出任將軍，劉邦答允。張良親往說服韓信，姜蘭(劉淑儀 飾)知韓信心意，含淚答允讓韓信出征。章邯(劉國誠 飾)攻鉅鹿，趙王求救，韓王，齊王等俱不理，項羽義憤填膺，決定出兵助趙。劉邦命宋義出任上將軍，以鉗制項羽。自己則伺機攻入關(guān)中。項羽自知此次出兵兇多吉少，心情郁悶，虞姬(陳玉蓮 飾)要隨軍出發(fā)陪伴，項羽抵不過萬縷柔情，加以答允。韓信到吳中，劉邦封他為將軍，帶領(lǐng)廿萬軍隊，立即出發(fā)進攻關(guān)中。項羽屢欲出兵救趙，宋義阻止，項羽忍無可忍，先殺宋義，然后領(lǐng)兵渡江救趙，并下令破釜沉舟，以壯士氣。