勾踐等不到范蠡(李光潔 飾)便登上船赴吳。范蠡乘著竹筏趕來。范蠡告之勾踐晚上離開是為了破吳九術(shù)。勾踐到吳國作為奴隸，在馬?工作。勾踐夫人(譚曉燕 飾)被夫差叫往侍寢，勾踐難受。勾踐夫人以死威逼，令夫差放棄要她侍寢。夫差要勾踐作驂馬，拉他在吳國百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾踐，勾踐殺之。夫差探訪伍子胥。