夫差因西施(周揚 飾)求情不殺衛(wèi)姬(萬瑤瑤 飾)，但在她臉上烙下了深深的烙印。端科(畢海峰 飾)在她最危難的時刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越國：此次回國是為了我和大王，我們倆。夫差邀請伍子胥一起去越國，伍子胥以身體不適為由拒絕了，他派端科與夫差同往。勾踐的兒子琪锳在文種(張彤 飾)的教導下已經(jīng)成長起來。夫差帶領著大隊人馬來到越國，文種率領群臣列隊相迎。越世子琪锳也來拜見父親和吳王，夫差試探，如果讓你來吳國，頂替你的父親，你愿意嗎？琪锳毫不猶豫地回答：愿意！夫差一行從城門豁口入城，端科行過時，目光久久瞄著琪锳。琪锳練習射箭，直到箭囊射空了，靶心部位竟無一枝射中。端科主動教他射箭，趁機與他攀談接近。西施帶著夫差爬山越嶺，來到自己的故園。夫差見到自己叔祖的墓，感慨萬分。