夫差一怒之下殺了干將(劉軍 飾)。弟子說黑金不在干將處即在莫邪(楊小陽 飾)身上。夫差當(dāng)場派人去拿莫邪。勾踐也趁機(jī)進(jìn)言，大王可以發(fā)令文種(張彤 飾)協(xié)助追拿莫邪。勾踐希望能在吳國之前找到那塊令他夢寐以求的黑金，鑄成寶劍，以獻(xiàn)劍為契機(jī)，說動(dòng)大王，放他回越國。西施(周揚(yáng) 飾)娘娘向夫差提出請求，派越人回國為大王置辦壽禮，得到同意。范蠡(李光潔 飾)即將回國。范蠡回國前，西施提出要見他一面。勾踐回國的心思越來越急切。伯嚭(姚安濂 飾)對范蠡與西施的關(guān)系一直不能放心，他希望勾踐能夠讓范蠡跟文種換換，使他二人徹底分開，再無相見的機(jī)會(huì)。而勾踐則提出，如果黑金能夠順利找到，并鑄成天下無雙的王者之劍，進(jìn)獻(xiàn)大王，大王必定高興。此時(shí)，伯嚭如果再肯出面進(jìn)言，憑著大人的威望，大王或許能夠答應(yīng)放他回去！那樣，范蠡也就不用留在貴國了。伯嚭認(rèn)為勾踐向大王請行，不如先不提放歸，而只請回國祭祖，這樣，或許更有余地。而要做成此事，須少不了西施娘娘的襄助。夫差寵妃衛(wèi)姬(萬瑤瑤 飾)扣押了前來探望西施的勾踐夫人(譚曉燕 飾)。