百姓在杜垣的帶領(lǐng)下，鑄造兵器，準(zhǔn)備與吳決一死戰(zhàn)。鐘離劍(任舞 飾)趕到，指出其不足。吳軍殺了進(jìn)來(lái)，老者的孫子中箭身亡。公孫舉(劉燕斌 飾)包圍了勾踐府，說(shuō)是越王的百姓私鑄兵器圖謀不軌，他命令勾踐交出禍?zhǔn)?，并占領(lǐng)了越王殿。夫差得知越國(guó)出事，但不相信勾踐能負(fù)他。于是，派伯嚭(姚安濂 飾)親自去那里了解情況。范蠡(李光潔 飾)激勵(lì)越王，要幫助他一起來(lái)磨礪“斷劍”。百姓包圍了越王殿，要將公孫舉趕出來(lái)。杜垣帶領(lǐng)眾百姓圍住了公孫舉，公孫舉被杜垣打敗踩在腳下。范蠡讓大家且忍一時(shí)之氣，將此人交給越王處置。伍子胥向夫差提出辭去相位，告老回家。夫差表示，這個(gè)相位會(huì)永遠(yuǎn)替老相國(guó)留著。勾踐堅(jiān)持，不管怎么樣，我這個(gè)越王決不能站在自己百姓反對(duì)的一面，現(xiàn)在無(wú)論是復(fù)國(guó)，還是復(fù)仇，勾踐可以依賴(lài)的，惟有他們了。