范蠡(李光潔 飾)帶西施(周揚(yáng) 飾)來(lái)見(jiàn)勾踐，勾踐驚羨于她的美麗。他告訴西施，倘若越國(guó)不是現(xiàn)在任人宰割的處境，他勾踐寧可失國(guó)，也決不會(huì)把她獻(xiàn)給吳王。西施大為感動(dòng)，叩頭認(rèn)勾踐做了義父。她暗示范蠡，希望入宮前還能再見(jiàn)他一面。伍子胥召見(jiàn)范蠡，向他表示了祝賀，并放范蠡回到勾踐身邊。勾踐派范蠡秘密前往吳國(guó)劍廬一行，去見(jiàn)一見(jiàn)干將(劉軍 飾)。西施入宮之期將近，夫差特意批準(zhǔn)勾踐隨西施出城，作為獻(xiàn)禮一方的主人參加儀式。西施遍巡不見(jiàn)范蠡身影，神情益發(fā)不樂(lè)。仲佶(侯煜 飾)告訴西施，伍子胥教了一個(gè)辦法，可以讓范蠡自己找上門(mén)來(lái)。范蠡秘訪劍廬，尋機(jī)游說(shuō)干將。西施夜見(jiàn)勾踐，問(wèn)他為什么遣走范蠡？勾踐說(shuō)這是國(guó)事需要。西施嘆息，兩國(guó)相斗哪有什么義?。」篡`肅容答道：我勾踐屈身事吳，甘為奴虜，為的就是有朝一日光復(fù)越國(guó)，報(bào)仇雪恥，姑娘愿意幫我，我對(duì)姑娘終生感激。西施道：你們想把顛覆吳國(guó)的希望都?jí)涸谖疑砩?，我又怎么承?dān)得起？